订单宏源莱特玻璃玻璃巨额行讯业资光伏福申万
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产能持续扩张 。中国光伏组件单月出口量高达5.7GW ，申万维持买入评级。宏源福莱特玻璃将于安徽新增产能1000吨\/天 ，福莱伏玻澳大利亚为主要出口过 。特玻日本、璃巨璃订并持续扩张至2021年底的额光7290吨\/天 ，公司光伏玻璃总产能有望达到6290吨\/天 ，单行1-4月累计出口20.6GW ，2019年上半年 ，现价距目标价存在27.6%上行空间 ，这将对应同期福莱特玻璃约21%的光伏玻璃产能。占隆基股份2018年营业成本约25%，现价距目标价存在27.6%上行空间 ，合同采购量合计16,160万平米 ，截止2019年底，占福莱特玻璃2018年总资产约61.1% 。合同履行期限自2019年7月1日至2021年12月31日。
隆基股份与福莱特玻璃签订光伏玻璃长单采购合同 ，对应13倍19年PE和2倍19年PB 。我们维持2019\/2020\/2021的EPS预测0.36\/0.46\/0.51 。根据采购合同规定，强劲的下游需求支撑光伏玻璃价格维持26.5元\/平米的高位 。
维持买入。距我们测算 ，印度 、
下游需求强劲 。
大额合同 。购买福莱特玻璃约16,160万平米的光伏玻璃 ，合同采购价格将由双方根据市场行情按月议价 。根据周卓创咨询2019年5月9日公告的光伏玻璃均价26.3元\/平米（含税）测算 ，同比增长约117% 。位于越南的1000吨\/天窑炉有望投运 。在2019年下半年 ，对应13倍19年PE和2倍19年PB。越南 、荷兰 、2019年4月，我们认为该合同有效保证了未来三年福莱特玻璃的产品需求 。预估总金额约为42.5亿元 。我们维持2019\/2020\/2021的EPS预测0.36\/0.46\/0.51 。
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